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　　朱蒂丝注意到镇上发生了一些令人毛骨悚然的事情。她和镇上的治安官有了一个令人毛骨悚然的发现，镇上的青少年正在消失。当他们再次出现时，他们正在遭受失忆症的折磨。当她的女儿凯蒂失踪时，朱蒂丝更感到不安。

为了拍出属于自己的电影,丽莎·诺娃,一位在1990年洛杉矶阳光普照但阴暗的世界里有抱负的电影导演,误入一个满是性爱,魔法,复仇及小猫的奇异幻境。