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　　中法战争初期，黑旗军刘永福领兵屡败法军，而此时清廷的苟安政策推行，荣禄不惜丧权辱国，力主停战,但不为刘接受，副将王守忠（何家劲饰）更屡战屡胜。荣禄爪牙利诱忠不遂，设计逼害,从而引起一连串的绝境逃亡

　　大军阀阿敏割据北方，早有意独揽大权，统一全国，与土豪勾结之余，更派遣特务到南方当卧底，期望时机成熟，大举南侵。南方革命军知悉内情，派遣唐璜到北方探取特务名单。唐璜以留学生身分作掩护，在执行任务期间