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年届半百的征三拜访双胞弟征彦的画坊，两人为一本画册，遍访记忆中梦幻的村庄，将时光倒叙至童年生活──1948年，自小有画画天份的□生兄弟，因母亲兼老师的教学态度，使村内同学对他俩轻蔑及冷嘲热讽，于是二人

1999年，传说中的地球末日。母亲的逝世，让司狼神威（关智一 配音）回到了阔别6年之久的东京，与当初青梅竹马的兄妹俩桃生封真（成田剑 配音）和桃生小鸟（岩男润子 配音）重逢。而这段重逢开启了一段命运的