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太湖边上，住着一户周姓渔民，妻早逝，有二女，长女琼珠（周璇饰），次女慧珠（袁灵云饰）。一天，周父（王桂林饰）携琼珠去集市卖鱼，被渔霸张百万（殷秀岑饰）的收债人遇见，周父还不出债款，遭到殴打。艺专学生崔

故都北平，有个京剧名伶秋海棠（吕玉堃饰），爱上了被迫嫁给军阀袁宝藩（仇铨饰）做姨太太的罗湘绮（李丽华饰）。他俩的爱情关系被袁的副官季兆雄察觉，季因讹诈未遂，就向袁告发，在秋海棠的脸上用尖刀划了一个大十

中国电影制片厂出品，摄影：吴蔚云，陈继光。　　日本侵占东三省时期，意大利人范斯伯因家人被日本人威胁只好屈服于日军。日本特务机关命令他和伙伴老阴炸毁苏联运送大豆的火车，范斯伯在深夜把这个消息告诉了义勇军